由合稱「三馬」的阿里巴巴主席馬雲、騰訊（00700）主席馬化騰及平保（02318）董事長馬明哲任股東的眾安保險（06060），今日起至周四（21日）招股，9月28日於主板上市。眾安全球發售逾1.99億股，其中5%在本港公開發售，招股價介乎每股53.7元至59.7元，未計超額配售， 集資最多118.98億元，每手100股，入場費約6030.16元，成為港股首隻金融科技（FinTech）保險企業IPO，暫為今年下半年最大型新股。
招股書披露，「三馬」旗下的公司螞蟻金服、騰訊及平保，各持股超過一成。在2015年進行A輪融資時引入的摩根士丹利亞洲、中金香港等上市前投資者，禁售期為一年。眾安首席執行官陳勁表示，公司在香港上市有利吸引國際長線投資者，眾安得到「三馬」全力支持，與「三馬」旗下公司有不同合作，包括利用相關平台拓展業務，但相信未來對「三馬」的依賴會逐步減低。
眾安未如預期般多引入兩至三名基礎投資者，只獲軟銀集團旗下軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund）認購約7191萬股H股，佔全球發售約36.08%，以及上市後股本最多4.99%，認購金額最多約42.93億元，禁售期為6個月。
首季蝕逾2億 今年難扭虧
雖然股東陣容星光熠熠，但眾安上市估值未能突破1000億元，之前曾傳出擬集資20億美元（156億港元），惟最終集資額不足120億元。據招股書顯示，即使以招股價上限計算，市值只有859.63億元。兩名聯席保薦人招銀國際及瑞銀預計眾安估值介乎726.51億元至1106億元。對於集資額較預期少，陳勁解釋，集資規模是按保險業務需要補充的資本金進行測算，以符合中保監的要求，並釐定集資額。
招股書披露，眾安去年盈利937萬元人民幣，今年首季則虧損2.02億元人民幣，並預計今年度將錄得重大虧損。陳勁表示，主要由於過去快速擴張，今年首季開支增幅遠高於總保費增長，但未有正面回應何時會扭虧為盈。
對於上市後派息政策，首席財務官鄧銳民稱， 由於公司仍在高速增長，要考慮資金用途，所以要在上市後由董事會決定分紅政策。陳勁坦言現時談分紅是「言之尚早」。
分析：忌短炒 宜看長線
宏滙證券研究部主管林嘉麒稱，市場對眾安的看法是屬金融科技股，估值比一般保險企業高， 「其市賬率約4至7倍，比平保2至3倍更高，但與國際金融科技公司的8至10倍有一段距離。」他估計眾安上市初期會先行調整，但幅度不會太深，很大機會守住招股價，明年及後年才踏入高速增長期，「短炒無謂，長線則可以分注吸納」。
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