台灣7月出口數據轉正成長、終結連17黑,主要是反應電子股旺季拉貨等狀況,法人指出,上市櫃公司第3季業績可望交出亮麗成績單,其中,封測、手機供應鏈、PCB、航太等族群8月營收甚至第3季都將有不錯表現。
統一投顧董事長黎方國認為,時序進入第3季,電子產業方面,受惠蘋果新機即將推出,以及電視等消費電子出貨進入出貨旺季,預期各次產業7月起營收將有較強成長動能。其中,IC設計進入傳統旺季,部分有望延續第2季拉貨動能,此外,電腦(PC)與及暑假旺季概念股亦可留意。
傳統產業方面,基於中央銀行再降息空間有限,即將進入現金股利認列高峰、獲利有望轉佳、評價位置偏低的金融族群,以及生技、不鏽鋼等族群,第3季業績都可望有不錯表現。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出,8月產業展望向上的族群,包括封測、NB與工業電腦、手機、PCB、航太,緩步向上的則有半導體與IC設計、LED、面板與觸控、紡織、水泥。
台 新投顧總經理李鎮宇分析,儘管蘋果第2季營收、iPhone銷量均較去年同期下滑,但本季展望亦令許多分析師驚喜,連帶蘋果供應鏈第3季業績的成長性可告 確定。最值得注意的Pokemon GO(精靈寶可夢GO)陸續在澳洲、紐西蘭、美國、日本、台灣上架,手機遊戲熱度不斷升溫,虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)應用商機將擴大,連帶包括 散熱、電源供應器、伺服器、行動電源、遊戲等族群的業績看好。
在非電部分,黎方國指出,由於7月將是現金股利入帳高峰,且無未分配盈餘稅、土增稅等稅賦干擾,金融股自7月起獲利將有所表現,第3季業績將因去年同期受股、匯市影響,比較基期較低,呈現季增跳升,並轉為年增成長。
另外,生技的醫材、保健食品族群營收可穩步增長,新產品及新產能將會成為主要推動營收獲利成長動能,並上調投資評等;目前不銹鋼龍頭廠商接單狀況熱絡,族群第3季營運明顯轉強。
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